Záznamy ze sezení

V sekci Zápisy ze schůzek v detailu klienta evidujete průběh každého sezení. Každý zápis má datum, název, krátký popisek a hlavní obsah.

Vytvoření nového zápisu

1. Otevřete detail klienta.
2. V sekci Zápisy ze schůzek klikněte na Nový zápis.
3. Vyberte šablonu, nebo pokračujte s prázdným dokumentem.
4. Vyplňte datum sezení, název a popisek.
5. Napište obsah v editoru.

Zápis se průběžně automaticky ukládá — v pravém horním rohu editoru je indikátor stavu uložení (cloud ikona).

Editor

Obsah zápisu lze formátovat: tučné písmo, kurzíva, nadpisy, odrážky, číslované seznamy. Editor podporuje také úkoly — pokud v textu vytvoříte položku úkolu, automaticky se synchronizuje se seznamem úkolů klienta.

Šablony zápisů

Při vytváření nového zápisu se nabídne výběr šablon. Šablony jsou sdílené v rámci vaší organizace. Výběrem šablony se předvyplní obsah editoru, který pak upravíte podle potřeby.

Šablony lze vytvářet a upravovat přímo z okna výběru šablony (tlačítko tužky nebo Nová šablona).

Přehled zápisů

V tabulce zápisů vidíte datum, název a krátký popisek. Kliknutím na řádek otevřete detail zápisu. Zápis smažete ikonou koše na konci řádku — před smazáním se zobrazí potvrzovací dialog.